Что согласовано по составу
Изделия и услуги включаются в заказ с количеством и ценой. Перед оформлением документов менеджер сверяет размеры, материал, текст гравировки и дополнительные работы с клиентом.
Заказ от обращения до установки
Учёт заказов на памятники без разрозненных записей
Клиент выбрал стелу, позже добавил цветник и изменил надпись. Менеджеру, цеху и монтажнику нужен понятный состав заказа. В MemorialPRO для этого есть карточка заказа, позиции, этапы, документы и учёт оплат.
Основа работы
В карточке — сведения, к которым команда возвращается каждый день
Заказ связывает клиента, изделия и услуги. В нём можно указать умершего, кладбище, адрес установки, желаемую дату и примечания. Это помогает разбирать рабочие вопросы по номеру заказа: что именно выбрано, на какой стадии работа и какая сумма уже учтена.
Состав стоит вести подробно: стела, тумба, цветник, гравировка, доставка и монтаж отдельными позициями. Тогда изменение одной услуги видно в расчёте, а менеджеру проще объяснить итог клиенту.
Все направления MemorialPRO — на странице отраслевой CRM.
Три рабочих вопроса вместо поиска по чатам и таблицам
На каком этапе работа
Статусы отражают путь от нового заказа и коммерческого предложения до договора, предоплаты, производства, готовности, установки и завершения. Отменённые заказы выделяются отдельно.
Сколько оплачено
Платежи связаны с заказом. Можно посмотреть учтённые поступления и остаток к оплате, а ошибочный платёж сторнировать. Это учёт расчётов; подключение приёма денег обсуждается отдельно.
Пример проверки
Пройдите один заказ целиком на демонстрации
Создать клиента и заказ
Возьмите обезличенный пример. Укажите контактную информацию, место и желаемую дату установки. Проверьте поиск: другой менеджер должен находить тот же заказ по понятным ему данным.
Добавить изделие и работы
Выберите модель из каталога, добавьте гравировку, доставку и установку. Измените количество или комплектацию и проверьте обновлённую сумму. Для визуального подбора используйте 3D-конфигуратор.
Подготовить документ и учесть предоплату
Сформируйте КП, договор или счёт, проверьте реквизиты и состав. Учтите тестовую предоплату и сравните остаток в заказе с вашим расчётом. Все примеры должны оставаться учебными.
Передать работу исполнителям
Проверьте задачи, исполнителя и срок в выбранном сценарии. В заказе есть производственные стадии; работу монтажной бригады можно разобрать отдельно. Переход статуса сам по себе не заменяет назначение задачи.
Завершить установку и сверить результат
Посмотрите, как отражаются завершение, документы и оплаты. Отдельно разберите отмену, изменение состава и ошибочный платёж: именно такие ситуации показывают пригодность процесса к ежедневной работе.
Что подготовить мастерской для понятного учёта
Единые названия
Договоритесь, как называются модели, виды камня, работы и этапы. «Полный комплект» без расшифровки оставляет слишком много вопросов для передачи в цех.
Ответственный за изменения
Определите, кто уточняет состав после разговора с клиентом, кто проверяет надпись перед гравировкой и кто передаёт изменения исполнителю. Не полагайтесь на устную договорённость между сменами.
Проверка перед запуском
Сверяйте персональные данные, размеры, цену, срок и место установки. Для отдельного файла макета используйте понятное имя и дату согласования; порядок хранения и версий проверьте на вашем сценарии.
Контроль руководителя
Смотрите заказы с незавершённым следующим шагом, спорной комплектацией и остатком к оплате. Не смешивайте факт поступления денег с фактом выполненной работы.
Вопросы перед началом работы
Подойдёт ли учёт офису без собственного цеха?
Проверьте сценарий продажи и передачи заказа подрядчику: состав, документы, контакт ответственного и срок. Доступ подрядчика к системе и способ обмена файлами согласуйте отдельно.
Можно ли начать с небольшого каталога?
Начните с моделей и услуг, которые нужны для пилотного заказа. Сначала проверьте названия, единицы и цены, затем расширяйте каталог. План подготовки данных есть на странице внедрения.
Уходят ли задачи и сообщения автоматически?
Автоматические действия зависят от подключённого сценария. На демонстрации зафиксируйте, какие шаги выполняет сотрудник, а какие происходят после события. Отдельные каналы связи обсуждаются на странице интеграций.
Как проверить документооборот?
Сравните получившиеся КП, договор, счёт и акт с формами вашей компании. Проверьте реквизиты, позиции, количества и суммы. Содержание договора требует отдельной проверки под ваш порядок работы.
Проверка на вашем примере
Покажем путь вашего заказа
Подготовьте обезличенный пример с комплектацией, сроком и предоплатой. На демо проверим производство и монтаж, документы и расчёт; подготовку данных разберём в плане внедрения.
Полезный инструмент
Сохраните историю согласованных изменений
Возьмите рабочий шаблон, заполните на одном примере и определите, что вашей команде нужно от программы.
Открыть нужный шаблон