Меньше ручного ввода
Проверьте число повторных вводов от клиента и расчёта до документа.
Сравнение с Excel
Excel или CRM для мастерской памятников
Excel подходит для расчётов и небольшого объёма учёта. Когда один заказ ведут несколько сотрудников, сравните, сколько времени занимает поиск версии, передача состава работ и сверка оплат в вашей текущей системе.
Главное отличие
Сравнивайте конкретный процесс и стоимость его поддержки
В таблицах можно организовать статусы, ответственных и расчёты. Вопрос в том, кто поддерживает правила, контролирует изменения и собирает сведения из разных файлов. CRM стоит оценивать по тому же рабочему сценарию.
- Проверьте, назначен ли ответственный и записан ли следующий контакт.
- Сверьте состав сметы, макета, договора и задания цеху.
- Проверьте, как собираются оплаты и текущие этапы по всем заказам.
Сравнение
Как сравнить два способа учёта
ПроцессExcelMemorialPRO
Заявки
Нужно договориться, где хранится обращение и кто его обновляет.
Клиент и заказ хранятся в карточках; способы поступления заявок уточняются отдельно.
Сметы
Формулы, прайс и шаблоны требуют согласованного обновления.
Изделия и услуги добавляются в заказ; по нему можно подготовить PDF-документы.
Оплаты
Требуется связать платежи с заказом и проверить итоговые формулы.
Оплаты учитываются по заказу; отдельно проверяется остаток и исправление ошибочной записи.
Производство
Нужен порядок передачи актуального состава работ исполнителю.
В заказе есть состав и этап; нужный сценарий передачи в цех проверяется на демо.
Монтажи
Нужно связать дату, место установки и подтверждение работ с заказом.
Доступные действия бригады проверяются на её устройстве до внедрения.
Аналитика
Сводки зависят от полноты ввода и настроенных формул.
Нужный отчёт следует сверить с исходными заказами и оплатами на демо.
Больше контроля
Проверьте, можно ли восстановить состав заказа, его этап и учтённые оплаты.
Проще масштабировать
Сначала согласуйте общий процесс и испытайте его на небольшой группе.
Демо
Сравните свой текущий процесс с MemorialPRO
На демо покажем, где именно таблицы можно заменить рабочим сценарием для продаж, производства и монтажей.
Практический сценарий
Когда разумно оставить таблицы, а когда испытать CRM
Таблица может оставаться удобным рабочим инструментом, если процесс понятен, ответственные определены и сверка не создаёт проблем. Пробное внедрение CRM полезно начинать с участка, где вы уже измерили повторный ввод, потерю версии или длительную передачу заказа.
- Возьмите небольшую обезличенную выборку заказов.
- Пройдите в обоих вариантах одинаковые действия и засеките время.
- Сверьте состав, суммы, документы и возможность исправить ошибку.
- Оцените обучение, настройку и поддержку, а не только подписку.
Как найти слабое место в текущем учёте и проверить CRM на демо.
Полезный инструмент
Сравните системы по действиям
Возьмите рабочий шаблон, заполните на одном примере и определите, что вашей команде нужно от программы.
Открыть нужный шаблон